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并购融资案例实操解析(一)
时间:2016-09-09 07:57   来源:冠冠贷   编辑:admin
     并购融资通过其定义、风险防范、并购贷款风险管理指引、企业并购融资方式、并购支付方式、并购贷款条件、并购贷款流程等方面对并购贷款融资做了比较详细的叙述。本小结通过并购实际案例将几个常见问题涉及进去,结合并购融资情况,跟各位讨论下实际操作情况。
并购融资案例实操解析

    
    一、并购案例
    2016年8月27日公告,乐普医疗公布重大事项:
    1、全资子公司乐普药业本次拟用9000万元投资恒久远60%股权。在未来三个完整会计年度内,拟收购恒久远剩余40%股权。
    2、公司本次拟使用7070万元,通过股权收购并增资的方式,投资快舒尔20.20%股权。
    3、公司拟使用10745万元,通过收购股权并增资的方式投资医院管理公司70%股权,医院管理公司全资控股合肥高新心血管病医院和安徽康源心血管病研究院。
    4、全资子公司乐普药业本次拟使用15000万元,通过股权收购及增资的方式,投资永正制药75%股权。在收购完成之日起至2021年3月31日前,永正置业承诺将其所持有的永正制药剩余25%股权出售给公司。
    5、公司本次拟使用10554.72万元进一步收购优加利17.59%的股权。上述交易完成后,乐普医疗将合计持有优加利37.59%股权,实现相对控股。
     对于其并购资金来源:2016年8月17日公告,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会无条件通过。公司拟不低于18.27元/股向不超过5名对象非公开发行的股票数量不超过3933.40万股,募集资金总额不超过7.19亿元,其中7.19亿元用于收购乐普药业40%股权项目,乐普药业是一家集新药研发、原料药生产、制剂生产和营销为一体的综合性大型制药企业。2015年1-12月净利润12091.29万元。通过心血管网络医院及O2O营销网络体系建设,建立五个省级区域性心血管网络医院,布局1500个辐射县镇的药店诊所。本项目的建设期为36个月。
乐普药业并购融资案例解析

     乐普(北京)医疗器械股份有限公司创立于1999年,总部位于北京市中关村科技园区昌平园。公司是从事冠状动脉药物支架、先心封堵器、心脏瓣膜、造影机等心血管疾病植介入诊疗器械设备及心血管药品研发、生产与销售的中外合资高新技术企业,公司目前拥有国内外8家子公司,产品临床应用覆盖全国1200家以上心脏诊疗中心,已发展成为国内领先的心血管病植介入诊疗器械、设备与药品的高端医疗产品产业集团,初步建立包括器械、制药、服务和移动医疗四位一体的心血管全产业链平台。通过这次多笔收购轨迹可以看出乐普医疗要打造心血管全产业链的决心。
     限于篇幅,本小结主要提出并购案例事例及目标企业的整体情况分析,对于具体操作研究和并购融资风险防范等将在操作解析小结里面详述。如果要对并购贷款流程和资料了解请参阅:并购贷款流程
    
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