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2016年上半年企业并购融资案例有哪些?
时间:2016-08-23 09:54   来源:冠冠贷   编辑:冠冠小编
      2016年也是企业并购扩张年,并购业绩连创新高,其中不乏大手笔,让局外人看的眼花缭乱,瞠目结舌。前篇文章,小冠着重介绍了企业并购融资方式,本文着重说说今年上半年企业并购融资的实例。
企业借壳上市并购贷款

    
       1、 突出手段借壳并购融资 

        因为我国股市上市机制和退出机制特殊性,借壳上市的企业比较多,借壳上市融资是上半年常见的融资方式。
              A、 完美世界120亿借壳,完美环球回归A股。2016年1月6日, 完美环球 发布重组方案,拟购买上海完美世界网络技术有限公司(下称“完美世界”)100%股权,作价120亿元,该次交易构成借壳上市。交易完成后,完美世界将成为 完美环球 的控股股东,公司实际控制人为池宇峰不变。
              B、 圆通175亿借壳大杨创世。2016年3月23日, 大杨创世 发布公告称,公司拟拟以7.72元/股向圆通速递全体股东非公开发行合计22.67亿股,作价175亿元收购圆通速递100%股权。
              C、 顺丰433亿借壳鼎泰新材。2016年5月23日,A股上市公司 鼎泰新材 发布公告称,拟置出全部资产及负债(作价8亿元),与拟置入资产顺丰控股100%股权(作价433亿元)中等值部分进行置换,交易完成后顺丰东预计将持有 鼎泰新材 94.42%股权。
   
        2、 银行等机构 并购贷款融资
        腾讯86亿美元并购Supercell。2016年6月21日,腾讯发公告称已决定收购Supercell84.3%的股权,交易总额约86亿美元(约合人民币566亿元),这是腾讯史上最大一笔并购,腾讯也凭此从一家中国互联网大企业变身为全球游戏巨头。腾讯也为此以较伦敦银行间同业拆借利率高102个基点的贷款利率,向超20家银行贷款了44亿美元。
   
        3、 换股并购融资
     
蘑菇街、美丽说抱团成2016合并首案,并购金额197亿。蘑菇街、美丽说的合并是2016年互联网行业首个合并事件。2016年1月11日,处于纷纷扰扰的合并传闻中的二者确认合并,整个交易案以完全换股的方式完成,蘑菇街和美丽说按2:1对价,新公司整体业务估值将近30亿美元(约合人民币197亿元)。
企业并购贷款融资

    
        4、 上市公司利用证券市场定增认购股权融资
              A、 万达院线372亿吞下万达影视、传奇影业。2016年4月21日,A股上市公司 万达院线 发布重大资产重组停牌公告,宣布公司本次拟发行股份购买标的主要包括万达影视和传奇影业。5月13日, 万达院线 宣布拟向万达投资等33名交易方发行股份购买其持有的万达影视100%股权,资产交易价格为372.04亿元。整合后的万达影视包括美国传奇影业。
              B、 京东近100亿“打包”接盘一号店。2016你那6月21日,京东宣布与沃尔玛达成一系列深度战略合作,并以 增发5%股本换得后者旗下1号店核心资产。按当时 京东 市值计算, 京东 接盘1号店约花了14.9亿美元(约合98亿人民币)。从上面的上半年并购案例中可以看出有借壳并购,有增发股权并购,也有银行贷款并购,不过根据上述统计,通过并购借壳上市的企业占比最多,另外通过已上市公司定增并购居二位。也就是通过证券市场融资并购或者并购融资的方式是目前常见的企业并购融资方式。当然,对于前一阵子大家热议的宝能系融资请参考小编的另一篇:宝能哪里来的胆儿敢吞下万科这个大象,在宝能万科的这次并购案例中,把融资模式更是用到极致.
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