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融创并购融资定增40亿买金科,孙宏斌买买买上瘾
时间:2016-10-14 19:05   来源:未知   编辑:冠冠贷小编
      近期,融创中国港交所发布公告,融创中国间接全资附属公司聚金物业认购金科地产非公开发行股票907029478股,认购金科地产,认购价为每股4.41元,合计约40亿元,占金科地产扩大后股份总额近17%。
融创并购融资定增40亿买金科

     对于本次收购,融创中国在公告中表示,金科在中国主要的核心二线城市从事房地产开发,拥有较好的城市布局。实际上,由于土地市场竞争激烈,土地价格高企,融创中国董事长孙宏斌曾多次表示,希望以并购的方式获取项目,目标也更多的锁定在了核心二线城市上。融创公司看好金科地产的未来发展前景,认为此次认购是一次较好的投资机会,相信未来将为公司带来较好的投资回报。
    
     金科出地,融创操盘。
     金科总部位于重庆,其项目主要布局在中西部、长三角、环渤海三大区域,在北京、重庆、程度、西安、青岛、济南、长沙、合肥、郑州等城市皆有项目。今年上半年,金科实现销售金额约134亿元,同比增长22%;实现归属于母公司股东的净利润6.7亿元,同比增长42.3%,扣非后归属于股东净利润5.6亿元,同比增长58.5%;截至6月30日,金科未经审核综合资产净值总值约为159.6亿元。
     有业内人士称,“鉴于是定增入股,双方此前应该已经把股权和项目层面的合作谈好了,融创中国方面未来介入金科项目开发的可能性很大。尤其是在重庆,金科拥有大量土地,而融创中国则是重庆的销售冠军,一方出地一方操盘,两者的合作也会对当地市场产生很大影响”。
     对于孙宏斌,外界一直戏称其为优雅的“野蛮人”,公司内部人称其为“老孙”,老孙是一个做事情非常认真的人。
     老孙刚于本月18日晚与联想控股联合发布公告称,融创拟收购联想控股41家目标公司的相关股权和债权,总代价约138亿元。今年融创的目标是800亿,这样9月份就提前完成了。
     不过融创中国疯狂扩张也有后遗症,那就是负债率已经飙升至117%。
     据统计,2016年至今融创中国已经进行了10笔收购,合计金额为291.8亿元,不仅如此,据统计,今年1-9月,融创中国拿地42块,总金额达632.7亿元。
     连续的大动作之后,并没有看到融创中国的乏力。9月27日,融创中国以总价19.5亿元夺得东莞黄江镇宝山地块。经测算,该地块的成交楼面价为20422元/平方米,溢价率高达689%。稍早前的9月23日,融创还以6.48亿元总价拿下南昌市青山北路地块,溢价率150%,折合楼面价达11147元/平方米。
融创并购融资定增40亿买金科分析

     9月28日,高盛证券发布研究报告表示,上半年融创中国已经发行68亿元人民币的永续债,当时负债比率已达85%,而继续主动透过公开市场及收购,新增更多项目,投资于其他发展商,若这些交易都完成,负债比率将增至117%。而鉴于9月27日融创中国向主席孙宏斌配售4.53亿股新股,获得28亿元资金用于补充营运资金及偿还离岸债务。高盛认为,相信此次配股可以将年底前的负债比率降至100%,预期下半年需要额外融资。同时高盛称,融创需要将负债比率保持在90%以下水平,以免遭调低信贷评级。目前,高盛维持融创中国“中性”评级,目标价5元。
     不过今年的房地产销售市场火爆,为孙提供了大量现金流。
     今年1-6月,融创中国控股有限公司获得590亿的销售额,销售面积282万平方米。其中,二季度363.4亿元的销售金额在一季度的基础上又提升了84.6%,与去年同期相比增幅高达124.6%。在克而瑞、中国指数研究院等近日发布的中国百强房企排行榜上,融创中国排名第八位。近五年来,融创的合同销售额呈跳跃式增长,从2010年上市初的86亿元,到2015年的734.6亿元,复合增长率接近55.81%。2016年,融创中国董事长孙宏斌将融创的销售目标定为800亿元,2017年希望能够冲击千亿。而事实上,根据融创在6月初发布的公告,5月份,融创即完成了半年销售目标。业内人士认为,按目前趋势来看,融创今年业绩有望突破千亿,并再创公司历史新高。
     所以,融创中国加入“千亿俱乐部”应该是大概率事件。
    
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